Ajouter un utilisateur aux projets du compte Procore de votre entreprise

• Autorisations utilisateur requises

• Avant d’ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre entreprise, assurez-vous qu’un modèle d’autorisation de projet approprié est disponible. Voir Créer un modèle d’autorisation de projet.

• Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté à l’annuaire du projet correspondant. Si un projet n’a pas d’annuaire, les utilisateurs ne sont pas ajoutés au projet.

• Lors de l’ajout à des projets à partir de l’affichage de leur profil :

  • Vous pouvez effectuer une recherche par nom, numéro ou adresse de projet.

  • 100 projets se chargent par page et vous pouvez sélectionner des projets sur plusieurs pages.

• L’option « Sélectionner tous les projets » est disponible pour les entreprises ayant moins de 5 000 projets.

• Depuis la vue de l’utilisateur

• À partir de l’édition de l’utilisateur

Ajouter un utilisateur aux projets à partir de l’affichage de son profil

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Utilisateurs.

3. Cliquez sur Afficher en regard du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.

4. Cliquez sur l’onglet Projets .

5. Cliquez sur Modifier les projets.

6. Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.

7. Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets. Cliquez ensuite sur Appliquer.

8. Mettre à jour les affectations de projet :

   • Ajouter à tous les projets

     1. Cliquez sur Ajouter à tous les projets.

     2. Sélectionnez le modèle d’autorisation de projet à appliquer aux projets sélectionnés.

     3. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

     4. Sélectionnez les projets à assigner :

        • Projets actifs

        • Projets inactifs

        • Tous les projets

   • Mettre à jour par lot les affectations de projet

     1. Cochez les cases à cocher des projets.

     2. Cliquez sur Modifier.

     3. Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.

     4. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

     5. Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.

     6. Cliquez sur Appliquer.

   • Mettre à jour une seule affectation de projet

     1. Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.

     2. Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.

     3. Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.

9. Cliquez sur Suivant.

10. Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.

Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Utilisateurs.

3. Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.

4. Facultatif : Mettez à jour les informations de votre profil.

5. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Enregistrer et gérer les projets.

6. Facultatif : recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.

7. Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets. Cliquez ensuite sur Appliquer.

8. Mettre à jour les affectations de projet :

   • Ajouter à tous les projets

     1. Cliquez sur Ajouter à tous les projets.

     2. Sélectionnez le modèle d’autorisation de projet à appliquer aux projets sélectionnés.

     3. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

     4. Sélectionnez les projets à assigner :

        • Projets actifs

        • Projets inactifs

        • Tous les projets

   • Mettre à jour par lot les affectations de projet

     1. Cochez les cases à cocher des projets.

     2. Cliquez sur Modifier.

     3. Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.

     4. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

     5. Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.

     6. Cliquez sur Appliquer.

   • Mettre à jour une seule affectation de projet

     1. Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.

     2. Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.

     3. Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.

9. Cliquez sur Suivant.

10. Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : cliquez sur Annuler ou sur Précédent pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.

1. Navigate to the Company level Directory tool.

2. Click Users.

3. Click View next to the name of the user you want to add to one or more projects.

4. Click the Projects tab.

5. Click Edit Projects.

6. Optional: Search for projects by project name, number, address, city, state, zip, and phone number.

7. Optional: Click More Filters and select filters relating to the projects. Then click Apply.

8. Update project assignments:

   • Add to All Projects

     1. Click Add to All Projects.

     2. Select the project permission template to be applied to the selected projects.

     3. Optional: Select the Project Role.

     4. Select which projects to assign:

        • Active Projects

        • Inactive Projects

        • All Project

   • Bulk Update Project Assignments

     1. Mark the checkboxes for the projects.

     2. Click Edit.

     3. Under 'Project Assignment', select Add.

     4. Optional: Select the Project Role.

     5. Select the Project Permission Template.

     6. Click Apply.

   • Update a Single Project Assignment

     1. Click the field under the 'Project Assignment' column and select Add.

     2. Click the field under 'Project Role' column and select their Project Role.

     3. Click the the field under the 'Project Permission Template' column and select their Project Permission Template.

9. Click Next.

10. Review the changes, then click Save.
    Note: Click Undo to remove an unwanted change before clicking save.

1. Navigate to the Company level Directory tool.

2. Click Users.

3. Click Edit next to the name of the user.

4. Optional: Update any profile information.

5. Scroll down to the bottom of the page and click Save and Manage Projects.

6. Optional: Search for projects by project name, number, address, city, state, zip, and phone number.

7. Optional: Click More Filters and select filters relating to the projects. Then click Apply.

8. Update project assignments:

   • Add to All Projects

     1. Click Add to All Projects.

     2. Select the project permission template to be applied to the selected projects.

     3. Optional: Select the Project Role.

     4. Select which projects to assign:

        • Active Projects

        • Inactive Projects

        • All Projects

   • Bulk Update Project Assignments

     1. Mark the checkboxes for the projects.

     2. Click Edit.

     3. Under 'Project Assignment', select Add.

     4. Optional: Select the Project Role.

     5. Select the Project Permission Template.

     6. Click Apply.

   • Update a Single Project Assignment

     1. Click the field under the 'Project Assignment' column and select Add.

     2. Click the field under 'Project Role' column and select their Project Role.

     3. Click the the field under the 'Project Permission Template' column and select their Project Permission Template.

9. Click Next.

10. Review the changes, then click Save.
    Note: Click Undo or Back to remove an unwanted change before clicking save.