(Bêta) Planifier un modèle de flux de travail personnalisé

Contexte

Avant de se lancer dans une nouvelle personnalisé flux de travail, Procore vous recommande de créer un plan initial ou un croquis de votre processus de flux de travail existant. Ces étapes de planification initiale n’ont pas besoin d’être compliquées. Cependant, le mettre par écrit est une bonne pratique, car cela vous aide à rassembler les détails dont vous avez besoin pour que votre personnalisé flux de travail réponde à vos exigences.

Lorsque vous planifiez votre personnalisé flux de travail, il est utile de comprendre d’abord le processus existant actuellement utilisé dans les comptes Procore de votre entreprise. Il est également important de travailler avec vos parties prenantes, afin de vous assurer que votre nouvelle personnalisé flux de travail répond aux besoins et conditions spécifiques de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Cette étape de planification n’est pas réalisée dans l’application Web Procore.

Conditions préalables

Vous devez être un participant enregistré au programme bêta. Consultez À propos du programme bêta Flux de travail.

Escalier

Créez un plan pour votre Personnalisé Flux de travail

Dans ce tutoriel, nous nous sommes posé les questions suivantes afin de développer un flux de travail personnalisé pour les factures de sous-traitant. Vous pouvez utiliser ce document de planification comme guide pour élaborer votre propre plan. Parce que chaque entreprise et chaque projet peuvent être différents, les plans que vous développerez dans votre environnement seront différents.

Question	Exemple
Quel est l’objectif du flux de travail ?	Pour acheminer les factures de sous-traitant par le biais des conditions d’approbation et du processus d'approbation de notre entreprise.
Quelle action déclenche le lancement du flux de travail ?	Un contact de facturation d’une « Entreprise sous-traitante » soumet une facture de sous-traitant remplie dans le formulaire d’ébauche à notre projet Procore.
Quelle(s) action(s) signifie(nt) la fin du flux de travail ?	Pour les factures inférieures à 100 000,00 USD, un chef de projet (CP) approuve la facture de sous-traitant pour le paiement. Pour les factures inférieures à 1 000 000,00 USD, un vice-président (VP) approuve la facture de sous-traitant pour le paiement. Pour les factures d’au moins 10 000 000,00 USD, un directeur approuve la facture de sous-traitant pour le paiement et le statut de la facture changements à « Approuvé ».
Quelles sont les actions et décisions clés du flux de travail ?	Un facture créateur soumet un Ébauche facture. En fonction des personnes qui ont autorisation de créer un facture, un créateur peut être : Un contact de facturation d’une entreprise sous-traitante qui soumet une ébauche de facture en réponse à une « invitation à facturer ». OU Un administrateur des factures de votre entreprise crée une facture de sous-traitant au nom du contact de facturation. Un chef de projet doit examiner le Ébauche facture. À la réception du facture, une réponse d’approbation est définie par le chef de projet qui change le facture de sous-traitant statut en « En cours de révision ». Si la facture est inférieure au montant défini par les conditions de signature de notre entreprise, le statut de la facture passera à « Approuvé ». Si elle est supérieure au montant défini par notre entreprise, la facture doit être transférée à un vice-président. Si le chef de projet renvoie la facture au contact de facturation, le statut passe à « Réviser et renvoyer » et le contact de facturation révise alors le facture et soumettez-la à nouveau au chef de projet. Un vice-président doit examiner la facture dont le statut est « En cours de révision ». Si la facture est inférieure au montant défini par les conditions de signature de notre entreprise pour un directeur, une réponse d’approbation est définie par le vice-président qui modifie la facture statut à « Approuvé ». Si la facture est supérieure au montant défini par notre entreprise, elle doit être transférée à un Directeur.
Dans tous vos projets Procore, quels rôles sont responsables de la réalisation de chaque action du flux de travail ?	Facture Créateur (par exemple, un contact de facturation et/ou un administrateur des factures ) Chef de projet Vice-président Directeur
Qui doit être informé de la fin d’une action ? Remarque : il peut s’agir de personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution des actions dans le flux de travail.	Lorsqu’un Facture Créateur soumet un facture pour demander paiement, un chef de projet doit en être informé. Lorsqu’un chef de projet approuve une facture, le contact de facturation et les comptables doivent en être informés. Lorsque le montant de la facture dépasse les conditions de signature définies pour un chef de projet, le vice-président doit en être informé. Lorsqu’un chef de projet renvoie une facture, le contact de facturation doit en être informé. Lorsqu’un vice-président rejette une facture, le contact de facturation et le chef de projet doivent en être informés afin que la facture puisse être révisée. Lorsqu’un vice-président approuve une facture, le contact de facturation, les comptables et le chef de projet doivent en être informés. Lorsque le montant de la facture dépasse les conditions de signature définies pour un vice-président, le directeur et le chef de projet doivent en être informés. Lorsque le directeur approuve une facture, le contact de facturation, les comptables et le chef de projet doivent en être informés. Lorsque le directeur renvoie une facture, le contact de facturation et le chef de projet doivent en être informés afin que la facture puisse être révisée.
Quels sont les rôles et les groupes qui doivent être informés des actions ? Remarque : répertoriez-les tous.	Facture Créateur (par exemple, un contact de facturation et/ou un administrateur des factures ) Chef de projet Comptables Vice-président Directeur

Voir aussi

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