Guide de l’utilisateur bêta de la modernisation des intégrations ERP

Sur la base des commentaires des clients, Procore met à jour la technologie sous-jacente qui alimente les outils de base, la dernière mise à jour étant appliquée à la page Intégrations ERP. La page a été repensée pour rendre la navigation plus facile et l’utilisation plus intuitive, tandis qu’une base modernisée permet des temps de chargement des pages plus rapides, une résolution plus rapide des problèmes et une livraison plus rapide des améliorations futures.

• Des performances plus rapides et une interface utilisateur moderne : Une structure de navigation dans la barre latérale gauche, des fonctionnalités de tableau mises à jour et une réactivité plus rapide des pages.

• Amélioration de la navigation et de la mise en page : Les onglets de navigation sont désormais répertoriés comme des pages principales dans la barre latérale gauche, avec des sous-pages pour les filtres de statut (Prêt à importer, Prêt à exporter, Échec, Synchronisé, Archivé).

• Amélioration de la personnalisation : Personnalisez les tableaux en les réorganisant, en les masquant et en les épinglant pour les adapter à votre flux de travail.

• Page dédiée aux coûts du projet : affichez les projets répertoriés de haut en bas avec les informations de synchronisation et les capacités de synchronisation individuelles par projet.

• Paramètres mis à jour et mappage des champs personnalisés : la matrice de code de coût/type de coût standard prend désormais en charge la modification en masse (activer/désactiver les types de coûts dans des divisions entières). Le mappage de champs personnalisé est également pris en charge dans la nouvelle expérience à mesure que la prise en charge des connecteurs se déploie.

• Comment y accéder : Les administrateurs de compte peuvent s’inscrire ou se désinscrire du programme bêta Outil ERP - Expérience nouvelle génération directement via Procore Explore (sous administrateur Procore). La disponibilité de la version bêta dépend de votre connecteur ERP spécifique.

• Comment fournir des commentaires : Envoyez vos commentaires directement via le programme Procore Explore.

• Soutien : Si vous rencontrez des erreurs inattendues qui vous empêchent de terminer votre travail, veuillez contacter le support.

• Changement de vue : Si vous devez revenir à l’ancienne vue, l’administrateur de votre compte peut vous désinscrire à tout moment via Procore Explore.

• Outil requis : Accès actif à l’outil Intégrations ERP.

• Autorisations utilisateur :

  • Admin : peut basculer entre les configurations des outils, gérer les autorisations des utilisateurs et générer des rapports sur les données de performances bêta.

  • Standard / Lecture seule : Peut afficher des éléments sur les différentes pages de l’outil. Pour rejeter ou exporter des éléments, les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations d’approbateur de comptabilité.

• Navigation dans la barre latérale gauche : les anciens onglets supérieurs sont désormais organisés de haut en bas à gauche. Les critères de filtrage (Prêt pour l’importation, Échec, etc.) se trouvent désormais sous forme de sous-pages propres sous chaque page principale.

  

• Grilles de données personnalisables : épinglez, réorganisez ou masquez facilement les colonnes du tableau pour personnaliser vos vues par défaut.

• Gestion des coûts du projet : accédez aux coûts du projet sur sa propre page dédiée avec des boutons de synchronisation par projet.

  

• Paramètres améliorés : Effectuez des modifications en masse entre les divisions de code de coût dans les paramètres de la matrice.

• Cela affectera-t-il mes données sauvegardées ou mes intégrations actives ?

  Non. Cette mise à jour ne fait qu’améliorer l’apparence et le chargement de l’outil. Toutes vos données, mappages, journaux et paramètres de connexion synchronisés restent totalement sécurisés et intacts.

• Puis-je revenir en arrière si je rencontre un problème ?

  Oui. Si vous rencontrez des problèmes qui bloquent votre travail, contactez l’admin de votre compte pour rétablir temporairement votre affichage à la version précédente.

• Cela fonctionne-t-il sur les appareils mobiles ?

  Non. Cette phase se concentre sur l’expérience du navigateur Web sur les appareils de bureau et les tablettes.

• Déploiement par connecteur : La nouvelle expérience est déployée progressivement en fonction de la compatibilité des connecteurs.

• Web seulement : Cette phase s’applique strictement à l’expérience du navigateur Web.