Quel est le rôle de l’approbateur de comptabilité ?
Réponse
Dans Procore, un approbateur de comptabilité est une personne ayant l'autorité d'accepter et de rejeter les données Procore pour l'exportation vers un système ERP intégré. Les approbateurs de comptabilité peuvent dissocier plusieurs types d'éléments, tels que les engagements, les ordres de service de l'engagement, les ordres de service au contrat général et les factures de sous-traitants, qui ont été synchronisés entre Procore et un système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Pour en savoir plus sur le rôle d’approbateur de comptabilité, révisez les réponses aux questions fréquemment posées ci-dessous :
Comment identifier un approbateur de comptabilité dans Procore ?
Quelles autorisations reçoivent les approbateurs de comptabilité ?
Les approbateurs de comptabilité sont-ils avertis lorsque les données sont en attente d’acceptation pour exportation dans l’outil Intégrations ERP ?
Je suis approbateur de comptabilité. Comment accepter ou refuser des données pour l’exportation ?
Comment ajouter d’autres approbateurs de comptabilité ?
Comment identifier un approbateur de comptabilité dans Procore ?
Une fois qu’un utilisateur Procore est désigné comme approbateur de comptabilité, ce badge apparaît à côté de son profil d’utilisateur dans l’outil Annuaire. 
Quelles autorisations reçoivent les approbateurs de comptabilité ?
Pour devenir un approbateur de comptabilité dans Procore, votre compte utilisateur doit disposer de l’autorisation et des privilèges suivants :
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ETLe compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Les approbateurs de comptabilité sont-ils avertis lorsque les données sont en attente d’acceptation pour exportation dans l’outil Intégrations ERP ?
Oui. Procore envoie quotidiennement une notification automatisée par e-mail à tous les approbateurs de comptabilité désignés sur un projet. L’e-mail avertit les approbateurs que les données ont été envoyées à l’outil Intégrations ERP pour révision et que ces éléments sont en attente d’une réponse « Accepter » ou « Rejeter ». Les utilisateurs peuvent refuser de recevoir cet e-mail en décochant la case « S’abonner aux e-mails récapitulatifs ERP » dans leur enregistrement Annuaire au niveau entreprise.
Remarque: si un approbateur de comptabilité soumet initialement une réponse « Rejeter », le système n’enverra PAS de notification automatique immédiate par e-mail après l’envoi des informations corrigées à l’outil Intégrations ERP.
Je suis approbateur de comptabilité. Comment accepter ou refuser des données pour l’exportation ?
Pour savoir comment un approbateur de comptabilité accepte ou rejette les données pour l’exportation vers un système ERP intégré, consultez le guide de l’utilisateur de votre intégration spécifique et recherchez les tutoriels appropriés. Voir Intégrations ERP.
Comment ajouter d’autres approbateurs de comptabilité ?
Pour ajouter d’autres approbateurs de comptabilité, attribuez le rôle d’approbateur de comptabilité aux utilisateurs dans l’outil Annuaire au niveau entreprise. Cela leur permet d’accepter ou de refuser des éléments pour l’exportation vers un système ERP intégré. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Comment identifier un approbateur de comptabilité dans Procore ?
Une fois qu’un utilisateur Procore est désigné comme approbateur de comptabilité, ce badge apparaît à côté de son profil d’utilisateur dans l’outil Annuaire.
Quelles autorisations reçoivent les approbateurs de comptabilité ?
Pour devenir un approbateur de comptabilité dans Procore, votre compte utilisateur doit disposer de l’autorisation et des privilèges suivants :
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ETLe compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
J’ai des autorisations d’approbateur de comptabilité, pourquoi ne vois-je toujours pas l’option d’importation ou d’exportation de données ERP ?
Pour importer ou exporter des données ERP dans Procore, les utilisateurs doivent disposer à la fois des autorisations d’approbateur de comptabilité et des cases à cocher de type d’élément spécifique activées dans la matrice d’autorisations ERP.
Si vous êtes un approbateur de comptabilité, mais que vous ne pouvez pas afficher ou accéder à l’option d’importation ou d’exportation d’un type de données spécifique :
Vérifiez entreprise Annuaire autorisations ERP :
Contactez un administrateur Procore (ou un utilisateur disposant d’autorisations de niveau Admin sur le niveau Entreprise Annuaire ) pour consulter votre profil.
Vérifiez approbateur de comptabilité statut :
Si vos autorisations de matrice ERP sont correctes, mais que le problème persiste, demandez à un approbateur de comptabilité actuel de vérifier que vous êtes explicitement répertorié comme approbateur de comptabilité pour la configuration d’intégration de l’entreprise. Vérification : confirmez que votre nom figure dans la liste des approbateurs de comptabilité désignés sous les paramètres d’Intégrations ERP.
Contacter le support :
Si la matrice d’autorisations ERP et les listes d’approbateurs de comptabilité sont correctement configurées et que vous ne parvenez toujours pas à importer ou à exporter données, veuillez contacter le support pour obtenir de l’aide.
Le fait d’avoir des autorisations de niveau 'Admin' sur un outil ou d’être désigné comme approbateur de comptabilité ne confère pas à lui seul des privilèges d’importation/exportation. Les cases à cocher Affectation de approbateur de comptabilité et matrice spécifique à l’élément dans le Entreprise Annuaire doivent être actives.