Guide de configuration des actifs

Pour garantir la cohérence des données, vous pouvez définir des catégories selon le type de document associé à l'actif, par exemple des manuels ou des certificats.

• Autorisations utilisateur requises

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur actifs.

3. Cliquez sur l’onglet Champs par défaut .

4. Cliquez sur le curseur pour développer Type de pièce jointe.

5. Cliquez sur Modifier.

6. Modifiez les options du type de pièce jointe si nécessaire :

   • Pour renommer une option, cliquez dans le champ Nom et apportez vos modifications.

   • Cochez ou décochez la case à cocher Actif pour activer ou désactiver le type de pièce jointe.

   • Pour ajouter une option, cliquez sur Ajouter une option.

   • Pour supprimer une option, cliquez sur l’icône Supprimer .

7. Cliquez sur Enregistrer.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur actifs.

3. Cliquez sur l’onglet Règles .

4. Cliquez sur le curseur pour développer Types d’enregistrement.

5. Cliquez sur Modifier.

6. Ajouter des types d’enregistrements.

   • Cliquez sur Créer pour créer manuellement un type d’enregistrement.

     1. Saisissez le nom de l’enregistrement.

     2. Sélectionnez les types d’enregistrements auxquels s’applique le type d’enregistrement.

   • Cliquez sur Ajouter à partir d’autres sources pour ajouter des types d’enregistrements existants à partir de l’outil Gestion documentaire.

     1. Sélectionnez les types d’enregistrements dans l’outil Gestion documentaire.

     2. Cliquez sur Ajouter.

7. Cliquez sur Enregistrer.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur actifs.

3. Cliquez sur l’onglet Règles .

4. Cliquez sur le curseur pour développer Types d’enregistrement.

5. Cliquez sur Modifier et modifiez les options du type d’enregistrement si nécessaire :

   • Activer ou désactiver un type d’enregistrement - Cochez ou décochez la case à cocher Actif.

   • Supprimer - Cliquez sur l’icône Supprimer .

   • Renommer - Cliquez dans le champ Nom et apportez vos modifications.

6. Cliquez sur Enregistrer.