Appliquer la vue du budget à votre budget
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises:
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise .
Informations complémentaires:
Pour créer une vue du budget de la productivité de la main-d’œuvre en temps réel, voir Suivi des ressources et Finances du projet : Guide de configuration.
Pour créer une vue du budget coût de la productivité de la main-d'œuvre, voir Configurer la vue du budget coût de la productivité de la main-d'œuvre Procore.
Tout utilisateur disposant d’une autorisation « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Budget peut appliquer des vues au budget d’un projet. Voir Appliquer les options de vue, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget ou des prévisions.
Pour les entreprises utilisant l’outil
Intégrations ERP : Afficher/MasquerSi le compte de votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP, Procore vous fournit automatiquement une vue du budget pour votre
. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ? pour plus de détails sur votre connecteur ERP spécifique.Dans Procore, le terme Système ERP intégré est utilisé pour désigner les applications logicielles de planification des ressources d'entreprise (Enterprise Resource Planning – ERP) qui peuvent être configurées pour échanger des données entre Procore et une application prise en charge utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau Entreprise. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Toute vue du budget personnalisée que vous créez pour une intégration ERP doit contenir toutes les colonnes de données ERP requises. Cela garantit que Procore peut envoyer les données budgétaires requises à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise pour qu’elles soient acceptées en vue de leur exportation vers le système ERP intégré par un
. Voir Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable.Dans Procore, un approbateur de comptabilité est une personne ayant l'autorité d'accepter et de rejeter les données Procore pour l'exportation vers un système ERP intégré. Les approbateurs de comptabilité peuvent dissocier plusieurs types d'éléments, tels que les engagements, les ordres de service de l'engagement, les ordres de service au contrat général et les factures de sous-traitants, qui ont été synchronisés entre Procore et un système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Accédez à l’outil Budget du projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Budget, Détails du budget ou Statut de l’instantané du projet et sélectionnez une option dans le menu Afficher .
Procore propose aux comptes d’entreprise plusieurs vues du budget standard. Voir Quelles sont les vues du budget standard de Procore ?
Votre entreprise peut créer des vues du budget personnalisées ou modifier des vues existantes. Pour plus de détails, voir Configurer une nouvelle vue du budget.