Assigner un modèle de formulaire au niveau Entreprise à des projets spécifiques

Les administrateurs Procore peuvent affecter un modèle de formulaire au niveau Entreprise à un ou plusieurs projets spécifiques. Cela aide les Admin à déterminer pour quels projets un formulaire est pertinent et à l’affecter à ces projets. Les principaux points forts de cette fonctionnalité sont les suivants :

• Au niveau Entreprise, tous les modèles de formulaire sont appliqués à tous les projets et tous les modèles de formulaire sont définis par défaut sur « oui » pour que les nouveaux projets conservent l’état actuel.

• Au niveau Projet, lorsqu’un modèle de formulaire n’est pas assigné à un projet, le modèle est supprimé du menu déroulant Créer de l’outil Formulaires du projet. Tous les formulaires précédemment créés à l’aide de ce modèle resteront entièrement visibles et accessibles dans le projet.

• Requis Utilisateur autorisations:

  • Autorisations de niveau Admin dans l’outil administrateur Procore.

1. Accédez à l’outil administrateur Procore.

2. Sous Paramètres des outils , sur le côté droit, cliquez sur Formulaires.
   La page Paramètres des formulaires s’affiche. L’onglet Modèles est sélectionné par défaut.

3. Dans le tableau Modèles , procédez comme suit pour assigner un modèle de formulaire :

   1. Identifiez le modèle que vous souhaitez affecter à un ou plusieurs projets.

   2. Cliquez sur le lien sous la colonne Projets assignés dans la ligne correspondante du modèle identifié.
      L’écran Assigner des modèles aux projets s’affiche et affiche les noms des projets et leur statut d’affectation. Il vous permet d’affecter le modèle de formulaire à un ou plusieurs projets. Vous pouvez également effectuer une recherche par nom ou numéro de projet.

   3. Sélectionnez le(s) projet(s) souhaité(s) pour assigner le modèle de formulaire.
      Si vous affectez le modèle de formulaire à des modèles de projet, il sera reporté lors de la création d’un nouveau projet à partir de ce modèle.

   4. Cliquez sur Assigner.
      Le modèle est attribué au(x) projet(s) spécifique(s). Le lien sous la colonne Projets assignés dans la ligne correspondante du modèle assigné indique le nombre de projets assignés (sur le total des projets). Par exemple, l’un des 22 projets.

   5. (Facultatif) Accédez à l’outil Formulaires du projet et cochez le menu déroulant Remplir le formulaire .
      Vous pouvez voir les modèles par défaut assignés pertinents pour ce projet particulier.
       Remarque : au niveau Projet, lorsqu’un modèle de formulaire n’est pas assigné à un projet, le modèle est supprimé de la liste déroulante Créer dans l’outil Formulaires. Tous les formulaires précédemment créés à l’aide de ce modèle resteront entièrement visibles et accessibles dans le projet.

4. Pour assigner le modèle à de nouveaux projets, procédez comme suit :

   1. Dans le tableau Modèles , cliquez sur Modifier dans la ligne correspondante du modèle souhaité.

   2. Cochez la case à cocher Assigné à de nouveaux projets et appuyez sur Entrée.
      La colonne Assigné aux nouveaux projets affiche « Oui » dans la ligne correspondante du modèle. Cela implique que le modèle apparaît par défaut pour les nouveaux projets créés sans modèle de projet.

   3. (Facultatif) Si vous ne souhaitez pas appliquer le modèle attribué aux nouveaux projets, cliquez sur Modifier dans la ligne correspondante pour effectuer les modifications.