Importer un modèle de plan d’action au niveau entreprise

L’importation d’un modèle de plan d’action à l’aide d’un fichier Microsoft Excel vous permet de créer rapidement des modèles hors ligne. Cette fonctionnalité rationalise le processus de création et réduit la saisie de données manuelle, ce qui facilite la création de modèles complexes comportant de nombreuses sections et éléments.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires :

  • Conseil : Nous vous recommandons d’importer un modèle Excel si votre modèle de plan d’action contient plus de 10 à 15 éléments.

  • C’est important ! Les modèles de plan d’action ont une limite maximale de 1 000 éléments par fichier. Votre chargement échouera si votre fichier Excel dépasse cette limite.

Créer des types de plans d’action

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Plans d’action.

3. Cliquez sur l’onglet Modèles .

4. Cliquez sur Importer le modèle.

5. Dans la fenêtre « Importer un modèle de plan d’action », saisissez un nom et sélectionnez un type.

6. Cliquez sur Télécharger dans la section « Télécharger un fichier Excel » pour enregistrer un fichier Microsoft Excel vierge sur votre ordinateur.

7. Ouvrez le fichier téléchargé et saisissez les informations requises pour remplir vos sections et éléments (par exemple, le titre, les critères d’acceptation, la date d’échéance et la hiérarchie).
   Remarque : Il y a un onglet « Directives générales » dans le modèle qui fournit des conseils sur la façon de remplir correctement le fichier.

8. Enregistrez le fichier.

9. Retournez à Procore et cliquez sur Joindre un fichier (ou glisser-déposer) dans la section « Importer un fichier Excel » pour charger votre fichier enregistré.

10. Cliquez sur Importer.

11. S’il y a des erreurs de formatage, une bannière d’erreur apparaîtra. Voir Interpréter le rapport d’erreurs ci-dessous.

Interpréter le rapport d’erreurs

Si votre chargement en masse présente des incohérences de formatage, Procore génère un rapport d’erreurs pour vous aider à identifier exactement ce qui doit être corrigé. Effectuez les étapes suivantes pour dépanner et résoudre ces erreurs :

1. Sur la bannière d’erreur, cliquez sur l’icône points de suspension verticaux.

2. Cliquez sur Afficher les détails pour afficher les erreurs de ligne spécifiques directement dans la fenêtre, ou cliquez sur Télécharger le rapport d’erreurs pour télécharger la liste sur votre ordinateur.

3. Passez en revue les erreurs de ligne et de colonne spécifiques pour voir ce qui doit être mis à jour.

4. Corrigez les incohérences de mise en forme dans votre fichier Microsoft Excel d’origine.

5. Enregistrez le fichier et chargez à nouveau la version corrigée dans Procore.