Assigner un rapport 360 à des projets ou des utilisateurs spécifiques

Les Admin de l’outil entreprise rapport 360 peuvent utiliser des conditions basées sur des règles pour attribuer des rapports à des projets et à des utilisateurs spécifiques. Ils peuvent définir jusqu’à deux conditions en fonction des critères suivants pour mapper automatiquement les rapports aux projets correspondants et aux utilisateurs spécifiques à affecter :

• Attributs du projet (par exemple, Type de projet, Par pays, Étape) ou

• Attributs de l’utilisateur (par exemple, le nom de l’utilisateur)

• Condition combinée à l’aide de la logique ET ou OU

Les Admin peuvent modifier une modale d’affectation de rapport basée sur des règles, mais ils ne peuvent pas la supprimer. Ils peuvent utiliser cette fonctionnalité d’affectation de rapport basée sur des règles pour :

• Distribution ciblée : les rapports sont automatiquement attribués aux bons projets au fur et à mesure que de nouveaux projets sont créés, ce qui élimine la configuration manuelle projet par projet.

• Réduction de l’encombrement : au lieu d’encombrer chaque projet ou de recourir à des solutions de contournement manuelles par e-mail, les Admin peuvent désormais mapper automatiquement les rapports à des types, des étapes ou des utilisateurs de projet spécifiques. Les équipes de chantier ne voient que les rapports pertinents pour leur projet, ce qui améliore la convivialité du tableau de bord. 

• Contrôle évolutif : les affectations basées sur des règles évoluent avec votre organisation sans nécessiter d’intervention admin continue.

Remarque: cette affectation de rapport basée sur des règles remplace la maquette précédente d’affectation de rapport tout ou rien. Voir Assigner un rapport 360 à tous les projets.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Entreprise Annuaire.

• Informations complémentaires :

  • Accès aux rapports de Project 360 : Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent afficher les rapports et en faire des copies.

1. Accédez à l’outil Entreprise Rapports 360.
   La page principale Rapports 360 s’affiche. L’onglet Rapports est sélectionné par défaut.

2. Dans la section Mes rapports , sélectionnez le rapport souhaité.

3. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux (⋮) située à côté de Exporter en haut à droite.
   Un menu déroulant apparaît.

4. Sélectionnez Assigner dans le menu déroulant.
   La feuille détachable Assigner un rapport s’affiche, vous permettant de définir des conditions et de prévisualiser les résultats.
   Remarque: vous pouvez définir jusqu’à deux conditions ou critères pour l’attribution des rapports.

5. Dans la section Conditions d’affectation , procédez comme suit :

   1. À côté du champ Quand, sélectionnez un attribut de projet ou d’utilisateur dans le menu déroulant. Par exemple, Pays du projet.
      Vous pouvez voir les options correspondant aux critères dans le menu déroulant à côté du champ Correspondances .
      Remarque: si vous sélectionnez Tous les projets, le rapport sera assigné à tous les projets. Il s’agit d’une fonctionnalité existante dans Rapports 360, comme décrit dans Assigner un rapport 360 à tous les projets.

   2. Sélectionnez les options de correspondance souhaitées (projets ou utilisateurs) dans le menu déroulant à côté du champ Correspondances .
      Remarque: les attributs Nom d’utilisateur et Nom du projet ne sont pas dynamiques, car le nom d’utilisateur et le nom du projet sont distincts. Vous devez sélectionner un utilisateur ou un nom de projet spécifique. Les attributs restants sont dynamiques et affichent les options correspondantes lorsqu’ils sont sélectionnés.

   3. Affichez les résultats dans la section Aperçu des résultats .

   4. (Facultatif) Pour utiliser la logique ET OU , procédez comme suit :

      1. Sélectionnez une logique dans le menu déroulant ET situé sous le champ Quand .
         La logique ET OU n/a si vous avez sélectionné Tous les projets.

      2. Sélectionnez un attribut de projet ou d’utilisateur dans la liste déroulante à côté du champ ET.

      3. Sélectionnez les options souhaitées dans le menu déroulant à côté du champ Correspondances .

   5. (Facultatif) Pour supprimer une condition ou une logique, cliquez sur l’icône dans les lignes Quand ou ET correspondantes.

6. Après avoir prévisualisé les résultats pour l’affectation du rapport, cliquez sur Assigner le rapport.
   Le rapport est attribué automatiquement à des utilisateurs ou à des projets spécifiques en fonction des règles que vous avez définies.

7. Pour modifier une affectation de rapport ou un planning, procédez comme suit :

   1. Sélectionnez le rapport souhaité dans la section Mes rapports .

   2. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Assigner dans le menu déroulant.

   3. Dans la section Conditions d’affectation , modifiez les conditions à l’aide des menus déroulants Quand et ET .

   4. Prévisualisez les résultats et cliquez sur Assigner un rapport.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer un rapport, une affectation ou un planning. Pour supprimer un planning, copiez le rapport et supprimez l’original.