Modèles d’importation Procore

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IMPORTANT!

Afin de protéger l’intégrité des données de votre entreprise, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données soumises par les clients dans tous les modèles d’importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction d’erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans un modèle d’importation Procore que vous soumettez à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d’importation peut prendre jusqu’à 72 heures.

Outils : tutoriels et téléchargements de modèles d’importation

Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau Admin dans l’outil au niveau Entreprise ou Niveau projet peuvent importer des données.
Les utilisateurs ayant accès à Windows 10 ou plus récent peuvent importer des codes de coût, des contacts, des lieux, des éléments de réserve et des livrables via le bureau application Procore Imports . Téléchargez-le ici.

Importations au niveau entreprise

Outil	Plus d’informations	Modèle	Remarques
ADMIN : éléments de segment à plusieurs niveaux (codes de coût)	Préparer les éléments de segment pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-codes-de-coûts.xlsx	À partir de Structure de découpage du projet, vous pouvez importer des codes de coût, des types de coût et des segments personnalisés.
ADMIN : éléments de segment à plusieurs niveaux (segments personnalisés)	Préparer les éléments de segment pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-segments-tiered.xlsx	À partir de Structure de découpage du projet, vous pouvez importer des codes de coût, des types de coût et des segments personnalisés.
ADMIN : éléments de segment plat (types de coût ou segments personnalisés)	Préparer les éléments de segment pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-segments-flat.xlsx	À partir de Structure de découpage du projet, vous pouvez importer des codes de coût, des types de coût et des segments personnalisés.
Répertoire	Préparer les utilisateurs et les fournisseurs pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-utilisateurs.xlsx import-fournisseurs.xlsx
Intégrations ERP	Intégration par Procore : demande d’importation de types de coûts personnalisés pour Point de vue ® Spectrum®	import-spectrum-coût-types.xlsx

Importations au niveau projet

Outil	Plus d’informations	Modèle	Remarques
ADMIN : éléments de segment à plusieurs niveaux (codes de coût ou segments personnalisés)	Préparer les éléments de segment pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-segments-tiered.xlsx	À partir de Structure de découpage du projet, vous pouvez importer des codes de coût, des types de coût et des segments personnalisés.
ADMIN : éléments de segment plat (types de coût ou segments personnalisés)	Préparer les éléments de segment pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-segments-flat.xlsx	À partir de Structure de découpage du projet, vous pouvez importer des codes de coût, des types de coût et des segments personnalisés.
ADMIN : Cahier des charges	Importer des sections du cahier des charges dans l’outil Admin	specification_sections.csv	Utilisez cette méthode d’importation uniquement si votre entreprise n’a PAS activé l’outil Cahier des charges sur un projet.
ADMIN : Lieux	Préparer les lieux pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-locations.xlsx
RÉPONDRE À UN APPEL D'OFFRES : Importer des formulaires pour répondre à un appel d'offres	Importer des formulaires d’appel d’offres dans l’outil Appels d’offres	Formulaire pour répondre à un appel d'offres Template.csv (Modèle vierge)	Téléchargez un modèle avec les codes de coût à partir de l’outil Répondre à un appel d'offres de votre projet.
Coûts directs	Importer les coûts directs	import-direct-costs.csv import-coût direct.xlsx
Répertoire	Préparer les utilisateurs et les fournisseurs pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-users.xlsx import-fournisseurs.xlsx
Répertoire	Préparer les contacts pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-contacts.xlsx
Liste de réserves	Préparer les éléments de la liste de réserves pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-punch-list.xlsx
Livrables	Préparer les livrables pour l’importation dans l’application Procore Imports	import-submittals.xlsx	Procore recommande d’utiliser les générateur de livrables de l’outil Niveau projet Livrables pour créer les livrables de votre projet.

Vous pouvez télécharger des modèles directement depuis l’application Procore pour certains modèles.

Outil	Plus d’informations
ADMIN : quantités produites budgétées	Importer un budget basé sur la quantité unitaire
BUDGET : postes budgétaires & quantités produites budgétées	Importer un budget
BUDGET : Quantités produites installées	Importer les quantités produites installées pour la vue du budget des coûts de productivité de la main-d’œuvre
Engagements	Importer Engagement VDC postes à partir d’un fichier CSV
Plans	Charger des plans
Contrats principaux	Importer la ventilation des coûts d’un contrat général depuis un fichier CSV
Spécifications	Charger le cahier des charges

Outils : tutoriels pour les demandes d’importation

Si l’Administrateur Procore de votre entreprise a implémenté Procore avec succès dans votre environnement, les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau Admin sur l' Les outils au niveau Entreprise ou Niveau projet peuvent demander une importation de données s’ils n’ont pas accès à Windows 10 ou supérieur.

Outil	Tutoriel
ADMIN : Éléments de segment	Demander l’importation d’éléments de segment pour la SDP
ADMIN : Lieux	Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux
Répertoire	Demander des importations d’entreprises et de personnes
Liste de réserves	Demander une importation de liste de réserves
Livrables	Envoyer un modèle d’import des livrables complété à Procore

Procore Drive En masse chargements

Outil	Tutoriel
Documents	Charger des fichiers dans un dossier de Procore Drive
Courriels	Importer en masse des e-mails à l’aide de Procore Drive
Photos	Charger des photos dans un album dans Procore Drive
Horaire	Intégrer un planning du projet Microsoft Project à l’aide de Procore Drive

Services professionnels

Les services professionnels de Procore peuvent être engagés pour fournir des migrations de personnalisé données qui répondent à vos besoins. Les projets précédents incluent les migrations de FQR, de Livrables et d’assurance. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter votre contact Procore pour plus d’informations.

Voir aussi

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